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客户中心用户指南
最近更新时间:2023-04-04 12:40:33

3 客户标签配置

3.1 客户标签管理

3.1.1 新增标签

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏,选择“客户标签配置 > 客户标签管理”,页面默认显示统一管理平台的所有客户标签列表。

(4) 单击右上角“新增”,弹出“新增标签”窗口,填写标签名称后单击“提交”,如果已创建标签类型,则新增客户标签时可选择对应标签类型。

3.1.2 添加用户

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏,选择“客户标签配置 > 客户标签管理”,页面默认显示统一管理平台的所有客户标签列表。

(4) 找到需要添加企业的标签,单击操作列“添加”,弹出添加用户到对应标签窗口,找到所需添加的客户名称,单击“添加”。

3.1.3 修改标签

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏,选择“客户标签配置 > 客户标签管理”,页面默认显示统一管理平台的所有客户标签列表。

(4) 找到需要修改的标签,单击操作列“修改”,弹出“修改标签”窗口,根据需要修改标签名称和标签类型,完成后单击“提交”。

3.1.4 删除标签

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏,选择“客户标签配置 > 客户标签管理”,页面默认显示统一管理平台的所有客户标签列表。

(4) 找到需要删除的标签,单击操作列“删除”,弹出提示窗口,单击“确定”。

3.1.5 导入标签

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏,选择“客户标签配置 > 客户标签管理”,页面默认显示统一管理平台的所有客户标签列表。

(4) 单击右上角“导入”。

(5) 弹出“导入文件”窗口,单击“模板下载”到本地。

(6) 填写完成后单击“点击上传”,填写文件名称后单击“确认”。

3.1.6 导出标签

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏,选择“客户标签配置 > 客户标签管理”,页面默认显示统一管理平台的所有客户标签列表。

(4) 单击右上角“导出”,弹出“导出”窗口,选择导出范围,填写导出文件名称,单击“导出”,文件导出后需到导出管理查看并下载。

3.1.7 类型管理

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏,选择“客户标签配置 > 客户标签管理”,页面默认显示统一管理平台的所有客户标签列表。

(4) 单击右上角“类型管理”,具体操作请参见客户标签类型管理。

3.2 客户标签类型管理

3.2.1 新增客户标签类型

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏,选择“客户标签配置 > 客户标签类型管理”,页面默认显示统一管理平台的所有客户标签列表。

(4) 单击右上角“新增”,弹出“新增客户标签类型”窗口,填写标签类型名称,单击“确定”。

3.2.2 修改客户标签类型

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏,选择“客户标签配置 > 客户标签类型管理”,页面默认显示统一管理平台的所有客户标签列表。

(4) 找到需要修改的客户标签,单击操作列“修改”,弹出提示窗口,单击“确定”。

3.2.3 删除客户标签类型

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏,选择“客户标签配置 > 客户标签类型管理”,页面默认显示统一管理平台的所有客户标签列表。

(4) 找到需要删除的客户标签,单击操作列“删除”,弹出提示窗口,单击“确定”。

3.2.4 查询客户标签类型

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏,选择“客户标签配置 > 客户标签类型管理”,页面默认显示统一管理平台的所有客户标签列表。

(4) 选择标签类型,单击“查询”。

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