限制与指导

客户经理及客户管理员可以进行创建客户，默认为在自己本账号下，也可以选择创建给其他客户经 理 创建客户时默认客户所属客户经理为创建者，同时支持选择其他客户经理。 

操作步骤

(1) 登录统一管理平台。 

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“我的客户 > 客户管理”，页面默认显示统一管理平台的所有客户列 表。 

(4) 单击“创建客户”，弹出“创建客户”窗口，输入客户名称，选择客户类型、输入法人代 表、身份证号码，选择上级，添加联系人，选择标签，完成后单击确定。

(1) 登录统一管理平台。 

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“我的客户 > 客户管理”，页面默认显示统一管理平台的所有客户列 表。

(4) 单击“添加关联客户”，弹出“添加关联客户”窗口，输入企业名称。

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“我的客户 > 客户管理”，页面默认显示统一管理平台的所有客户列表。

(4) 可输入客户名称，客户 ID 或选择添加时间、客户类型，单击“查询”。

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“我的客户 > 客户管理”，页面默认显示统一管理平台的所有客户列表。

(4) 找到需要查看详情的客户，单击操作列“详情”，进入客户详情页，可查看客户基本资料，联系信息，客户标签等信息。

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“我的客户 > 客户管理”，页面默认显示统一管理平台的所有客户列表。

(4) 在客户列表中找到需要修改的客户，单击操作列“编辑”，进入编辑页面，修改完成后单击“确定”。

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“我的客户 > 客户管理”，页面默认显示统一管理平台的所有客户列表。

(4) 在客户列表中找到需要释放的客户，单击操作列“释放”，弹出确认释放窗口，单击“确定”。

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“我的客户 > 客户管理”，页面默认显示统一管理平台的所有客户列表。

(4) 选中所有需要释放的客户，单击“批量释放”。

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“我的客户 > 客户管理”，页面默认显示统一管理平台的所有客户列表。

(4) 单击右上角“导出”，弹出“导出”窗口，选择导出范围，填写导出文件名称，单击“导出”。