限制与指导

• 创建销售订单一般由客户经理来创建，管理员也有权限，客户经理通过客户需求以及合同相关内容来创建销售订单相关内容。 

• 新建的销售订单类型为新购，后面可根据客户新的需求进行变配，销售订单类型由新购自动转为变配。

操作步骤

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“销售中心 > 销售管理”，页面默认显示统一管理平台的所有销售订单列表。

(4) 单击右上角“创建销售订单”，进入“创建销售订单”页面。

(5) 根据页面提示，添加基本信息，输入销售订单名称、选择客户、账号，输入社会统一信用代码，客户联系人及客户联系方式、交付地址等信息。

(6) 找到产品信息，单击“添加产品”，弹出“添加产品”窗口，选择产品，选择成功后，根据

页面显示的内容，根据需要填写对应参数，也可以关联多个产品，指定产品折扣。

(7) 完成后单击“确定”返回到“创建销售订单”页面，可查看产品信息列表，对产品进行修改或删除操作，修改时需注意，折扣与销售价格有联动关系：

• 如果修改了折扣，则：销售价格=目录价格*折扣。

• 如果修改了销售价格，则：折扣=销售价格/目录价格。

(8) 如需删除对应产品及产品信息，单击操作列“删除”，弹出确认删除窗口，单击“确定”。

(9) 所有信息确认完成后：

• 单击“保存”，则销售订单存至草稿状态，客户经理可以再次进行编辑。

• 单击“提交”，则销售订单将会提交到交付经理。

• 单击“取消”，则创建销售订单页面所填写的内容将被清空。

限制与指导

销售订单所有状态下客户经理都可查看该订单。

操作步骤

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“销售中心 > 销售管理”，页面默认显示统一管理平台的所有销售订单列表。

(4) 找到需要查看的销售订单，单击操作列“查看”。

• 如为已驳回或变配被驳回的销售订单，销售订单详情页顶部栏会显示驳回原因。

• 如为交付中或已完成的销售订单，可在交付信息中的交付单后单击“预览”或“下载”查看交付单。

限制与指导

• 销售订单状态为草稿（未提交），创建者可对销售订单所有信息进行编辑。 • 销售订单状态为待接收（已提交），创建者仅可以编辑合同编号。

• 销售订单状态为待接收（已提交），创建者可对待接收的销售订单进行撤回，撤回后，状态变

为草稿，可进行编辑修改，接收后不可修改。

• 销售订单状态为已驳回，创建者可进行查看编辑，编辑后可再次提交，也可保存变为草稿状态。

操作步骤

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“销售中心 > 销售管理”，页面默认显示统一管理平台的所有销售订单列表。

(4) 找到需要修改的销售订单，单击操作列“编辑”，也可先查看对应订单，在页面详情右上角单击“编辑”，修改对应信息。

限制与指导

交付经理未接收时，订单状态为待接收，创建者可对待接收状态的销售订单进行撤回。

操作步骤

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“销售中心 > 销售管理”，页面默认显示统一管理平台的所有销售订单列表。

(4) 可直接找到需要撤回的销售订单，单击操作列“撤回”，也可先查看对应订单，在页面详情单击“撤回”，弹出撤回提示窗口，单击“确定”，跳转至草稿查看页面。

限制与指导

待交付、交付中、已完成状态都可进行变配操作。

• 已被交付经理接收的销售订单，客户有新的诉求或变更需求，客户经理需进行提交变配。 • 选择变配后未提交时，状态为草稿状态，草稿状态交付经理无感知，客户经理可随时编辑和删除。

• 新购未交付完成时，进行变配的销售订单，新购销售订单状态变更为已关闭状态。

操作步骤

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“销售中心 > 销售管理”，页面默认显示统一管理平台的所有销售订单列表。

(4) 找到需要变配的销售订单，单击操作列“变配”，状态变为草稿状态，进入销售订单详情页。

(5) 根据需要对产品信息进行增加或修改删除等操作，完成后单击“提交”。

操作步骤

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“销售中心 > 销售管理”，页面默认显示统一管理平台的所有销售订单列表。

(4) 可通过输入销售订单名称、单号、合同编码、客户名称、账号名称、所属客户经理、类型、选择状态或创建时间，对销售订单进行筛选，单击“查询”显示筛选后的销售订单。

操作步骤

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“销售中心 > 销售管理”，页面默认显示统一管理平台的所有销售订单列表。

(4) 可通过输入销售订单名称、单号、合同编码、客户名称、账号名称、所属客户经理、类型、选择状态或创建时间，对销售订单进行筛选，单击“查询”显示筛选后的销售订单。

(5) 单击右上角“导出”，

限制与指导

订单状态为草稿或被驳回时，可进行删除订单操作。

操作步骤

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“销售中心 > 销售管理”，页面默认显示统一管理平台的所有销售订单列表。

(4) 找到需要删除的销售订单，单击操作列“删除”，弹出确认删除提示窗口，单击“确定”。

限制与指导

除“草稿”状态下，其余所有状态交付经理都可查看销售订单。

操作步骤

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“销售中心 > 销售管理”，页面默认显示统一管理平台的所有销售订单列表。

(4) 找到需要查看的销售订单，单击操作列“查看”，进入销售订单详情页面。

限制与指导

客户经理提交后，交付经理的管理页面将出现此条销售订单。

销售订单为待接收状态交付经理可查看销售订单详情，确认销售信息及需要交付的产品信息。确认是否符合标准再进行接收或驳回，驳回操作需要填写驳回原因，以便客户经理进行修改。

操作步骤

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“销售中心 > 销售管理”，页面默认显示统一管理平台的所有销售订单列表。

(4) 找到待接收的销售订单，单击操作列“查看”，弹出销售订单详情页面，包含基本信息和产品信息。

(5) 根据销售订单内容决定是否接收销售订单，如需驳回，单击“驳回”按钮，弹出驳回窗口，填写驳回原因（必填项），单击“确定”。

限制与指导

交付经理接收销售订单后，销售订单为待交付状态，第一次交付后会变更为交付中状态，交付中状态的订单销售经理可以进行编辑交付进度，客户经理可以进行编辑交付进度。可添加交付节点进行多次提交交付进度，直至交付完成，进行结单。

操作流程

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“销售中心 > 销售管理”，页面默认显示统一管理平台的所有销售订单列表。

(4) 找到待接收的销售订单，单击操作列“查看”，弹出销售订单详情页面，包含基本信息和产品信息。

(5) 根据销售订单内容决定是否接收销售订单，决定接收，单击销售订单详情页左下方“接收”，弹出确认接收窗口，单击“确定”。

限制与指导

只有接收销售订单后，才可对销售订单进行编辑，此时状态为待交付，可变更产品信息、规格，交付经理可根据交付进度添加及更新交付列表。

操作步骤

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“销售中心 > 销售管理”，页面默认显示统一管理平台的所有销售订单列表。

(4) 找到需要编辑的销售订单，单击操作列“编辑”或者先查看对应订单，在页面详情右上角单击“编辑”： 

• 查看产品信息，增加，修改或删除对应产品列表。

• 查看交付信息，增加，修改或删除对应交付列表。

限制与指导

结单由交付经理单方面完成，结单后销售订单就视为结束。

交付经理交付完成后，以交付经理输入的生效时间为准来进行计费、变更计费及退费。

操作步骤

(1) 登录统一管理平台。

(2) 单击“客户中心”。

(3) 在左侧导航栏，选择“销售中心 > 销售管理”，页面默认显示统一管理平台的所有销售订单列表。

(4) 查看交付中的销售订单，若可以结单，单击销售订单详情页下方“结单”按钮，弹出确认结单窗口，选择该销售订单开通时间，默认为单击结单当天的日期，完成后单击“确定”。

(5) 可在交付信息中的交付单后单击“预览”或“下载”查看交付单。